CHFP理财规划师指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及企业的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。CHFP理财规划师认证是一项以培养和提升专业理财知识和实操技能为目标的执业能力认证考试，是国内理财师认证资格之一，以其高含金量、高性价比在业内享有盛誉
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报考条件
考试时间
分数占比
报名费用
认证对象
培训目标
考试难点
解决方案
(一) 同时符合下列相应条件的，可报考CHFP理财规划师执业能力三级认证考试。
1、具有完全民事行为能力；
2、报考截止日年满20周岁；
3、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；
4、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济管理类或金融学博士学位的，可免此项）。
(二) 获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济管理类或金融学博士学位的，可免），并符合下列相应条件之一的，可报考CHFP理财规划师执业能力二级认证考试。
1、报考截止日年满30周岁；具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；
2、报考截止日年满27周岁；取得大学专科及以上学历证书；
3、报考截止日年满24周岁；取得大学本科及以上学历证书；
4、取得CHFP理财规划师三级执业能力认证证书或助理理财规划师（国家职业资格三级）认证证书满4年；
5、取得大学专科及以上学历证书；取得CHFP理财规划师三级执业能力认证证书或助理理财规划师（国家职业资格三级）认证证书满3年。
(三)获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济管理类或金融学博士学位的，可免），并符合下列相应条件之一的，可报考CHFP理财规划师执业能力一级认证考试。
1、报考截止日年满35周岁；具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；
2、报考截止日年满30周岁；取得大学本科及以上学历证书；
3、报考截止日年满28周岁；取得硕士研究生及以上学历证书；
4、取得CHFP理财规划师二级执业能力认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书满5年；
5、取得大学本科及以上学历证书；取得CHFP理财规划师二级执业能力认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书满3年。
| 报考时间 | 考试日期 | 考试时间 | |
| 助理理财规划师（三级） | 4月1日～4月15日 10月14日～10月28日 |
5月12日 11月30日 |
《理论基础》8:30~10:00 《专业技能》10:30~12:30 |
| 助理理财规划师（二级） | 4月1日～4月15日 10月14日～10月28日 |
5月12日 11月30日 |
《理论基础》8:30~10:00 《专业技能》10:30~12:30 《综合评审》14:00~15:30 |
| 助理理财规划师（一级） | 4月1日～4月15日 10月14日～10月28日 |
5月12日 11月30日 |
《理论基础》8:30~10:00 《专业技能》10:30~12:30 《综合评审》14:00~16:00 |
| *以上为2019年CHFP报考和考试时间。考试计划会根据实际情况进行调整，如有变动，以当期考试公告为准。 | |||
CHFP理财规划师资格认证（三级） 共100道客观题，每题1分，共100分 包括 单选题60道 多选题30道 判断题10道 |
CHFP理财规划师资格认证（二级） 共100道客观题，每题1分，共100分 包括 单选题60道 多选题30道 判断题10道 |
CHFP理财规划师资格认证（一级） 共100道客观题，每题1分，共100分 包括 单选题60道 多选题30道 判断题10道 |
《专业技能》 共100道客观题，每题1分，共100分 包括 普通单选题60道 案例单选5道*6个案例 |
《专业技能》 共100道客观题，每题1分，共100分 包括 普通单选题60道 案例单选5道*6个案例 |
《专业技能》（笔试） 包括 图表分析题2题 案例分析题2题 综合案例分析题1题 |
《综合评审》 共50道客观题，每题2分，共100分 包括 不定项案例选择题10道*2个案例 不定项案例选择题30道*1个案例 |
《综合评审》（笔试） 共100道客观题，每题1分，共100分 包括 综合案例评估题1题 综合理财方案评估题1题 专题论文题1题 |
CHFP理财规划师（三级）认证考试的考试费为人民币280元
CHFP中级理财规划师（二级）认证考试的考试费为人民币380元
CHFP高级理财规划师（一级）认证考试的考试费为人民币580元
*补考考试费为人民币100元/科目
1、银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域从业人员；
2、提供理财咨询服务的专业人员；
3、会计师、税务师、律师、房地产投资顾问；
4、其他从事金融相关行业的从业人员；
5、相关专业在校大学生；
6、对理财规划有兴趣，愿意成为全方位理财规划师顾问的行业从业人员。
1、培养正确理财观念、掌握理财专业技能
2、提升业务能力，为高端客户提供理财规划服务
3、掌握子女教育、风险管理、养老计划实施等技能
4、掌握证券、基金、外汇、黄金投资方法
5、掌握实战营销技巧、实现工作收入与理财收入双赢
1、报名难、考点少
2、通过率普遍不高
3、学习意愿低下
4、学习进度难以督导
5、学习群运营效果不佳
1、考试整体流程化，授权机构代报名，一对一设置考点
2、考前押题、专属学习计划、专属微信群答疑、考前直播四大举措提升通过率
3、创新学习微信群强运营模式提升学员学习意愿低下顽疾
4、视频进度+考试成绩双管齐下实施督导学员进度
5、实行全流程化模式管理，个性化定制项目运营包
A：对专业没有要求，只要您符合相应的报考条件，便可参加培训和考试
三级：年满20周岁；高中以上文化程度
二级：年满24周岁；取得大学本科及以上学历证书
一级：年满30周岁；取得大学本科及以上学历证书
A：三级（培训课程+代报名费）：6380元
二级（培训课程+代报名费）：9980元
一级（培训课程+代报名费）：16800元
AFP价格：8280元培训费+890元报名费
首次200元；600元/每2年认证费 注册费50元/年
CFP价格：11680元培训费+1780元报名费
首次650元;1000元/每2年认证费 注册费300元/年
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CHFP理财规划师（一级）认证考试大纲 
关于2018年8月11日CHFP理财规划师执业能力认证考试通知