财金学习 - 金融从业资格考试一点通

CHFP理财规划师指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及企业的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。CHFP理财规划师认证是一项以培养和提升专业理财知识和实操技能为目标的执业能力认证考试,是国内理财师认证资格之一,以其高含金量、高性价比在业内享有盛誉

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(一) 同时符合下列相应条件的,可报考CHFP理财规划师执业能力三级认证考试。

1、具有完全民事行为能力;

2、报考截止日年满20周岁;

3、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

4、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济管理类或金融学博士学位的,可免此项)。

(二) 获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济管理类或金融学博士学位的,可免),并符合下列相应条件之一的,可报考CHFP理财规划师执业能力二级认证考试。

1、报考截止日年满30周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

2、报考截止日年满27周岁;取得大学专科及以上学历证书;

3、报考截止日年满24周岁;取得大学本科及以上学历证书;

4、取得CHFP理财规划师三级执业能力认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满4年;

5、取得大学专科及以上学历证书;取得CHFP理财规划师三级执业能力认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满3年。

(三)获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济管理类或金融学博士学位的,可免),并符合下列相应条件之一的,可报考CHFP理财规划师执业能力一级认证考试。

1、报考截止日年满35周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

2、报考截止日年满30周岁;取得大学本科及以上学历证书;

3、报考截止日年满28周岁;取得硕士研究生及以上学历证书;

4、取得CHFP理财规划师二级执业能力认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满5年;

5、取得大学本科及以上学历证书;取得CHFP理财规划师二级执业能力认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年。

考试日期 4月21日 8月11日 12月8日




《理论基础》8:30-10:00
《专业技能》10:30-12:30
《理论基础》8:30-10:00
《专业技能》10:30-12:30
《理论基础》8:30-10:00
《专业技能》10:30-12:30

《理论基础》8:30-10:00
《专业技能》10:30-12:30
《综合评审》14:00-15:30
《理论基础》8:30-10:00
《专业技能》10:30-12:30
《综合评审》14:00-15:30
《理论基础》8:30-10:00
《专业技能》10:30-12:30
《综合评审》14:00-15:30

《理论基础》8:30-10:00
《专业技能》10:30-12:30
《综合评审》14:00-16:00
《理论基础》8:30-10:00
《专业技能》10:30-12:30
《综合评审》14:00-16:00
《理论基础》8:30-10:00
《专业技能》10:30-12:30
《综合评审》14:00-16:00
报考时间 3月2日至3月19日 6月22日至7月9日 10月26日至11月12日

CHFP理财规划师资格认证(三级)
《理论基础》

共100道客观题,每题1分,共100分

包括

单选题60道

多选题30道

判断题10道

CHFP理财规划师资格认证(二级)
《理论基础》

共100道客观题,每题1分,共100分

包括

单选题60道

多选题30道

判断题10道

CHFP理财规划师资格认证(一级)
《理论基础》

共100道客观题,每题1分,共100分

包括

单选题60道

多选题30道

判断题10道

《专业技能》

共100道客观题,每题1分,共100分

包括

普通单选题60道

案例单选5道*6个案例

《专业技能》

共100道客观题,每题1分,共100分

包括

普通单选题60道

案例单选5道*6个案例

《专业技能》(笔试)

包括

图表分析题2题

案例分析题2题

综合案例分析题1题

 

《综合评审》

共50道客观题,每题2分,共100分

包括

不定项案例选择题10道*2个案例

不定项案例选择题30道*1个案例

《综合评审》(笔试)

共100道客观题,每题1分,共100分

包括

综合案例评估题1题

综合理财方案评估题1题

专题论文题1题

CHFP理财规划师(三级)认证考试的考试费为人民币280元

CHFP中级理财规划师(二级)认证考试的考试费为人民币380元

CHFP高级理财规划师(一级)认证考试的考试费为人民币580元

*补考考试费为人民币100元/科目

1、银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域从业人员;

2、提供理财咨询服务的专业人员;

3、会计师、税务师、律师、房地产投资顾问;

4、其他从事金融相关行业的从业人员;

5、相关专业在校大学生;

6、对理财规划有兴趣,愿意成为全方位理财规划师顾问的行业从业人员。

1、培养正确理财观念、掌握理财专业技能

2、提升业务能力,为高端客户提供理财规划服务

3、掌握子女教育、风险管理、养老计划实施等技能

4、掌握证券、基金、外汇、黄金投资方法

5、掌握实战营销技巧、实现工作收入与理财收入双赢

1、报名难、考点少

2、通过率普遍不高

3、学习意愿低下

4、学习进度难以督导

5、学习群运营效果不佳

1、考试整体流程化,授权机构代报名,一对一设置考点

2、考前押题、专属学习计划、专属微信群答疑、考前直播四大举措提升通过率

3、创新学习微信群强运营模式提升学员学习意愿低下顽疾

4、视频进度+考试成绩双管齐下实施督导学员进度

5、实行全流程化模式管理,个性化定制项目运营包

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Q:从培训到拿下CHFP证书,一般需要多久时间?
A:一般为1—2个月,基础薄弱的学员取证时间可能会延长
Q:改革后的理财规划师考试,证书含金量会不会下降?
A:改革后的含金量不会发生变化。现在由理财规划师协会组织考试,每年考试次数增加,可以直接网络报名,更加符合市场需求
Q:零基础可以报考CHFP吗?
A:可以,您可以从CHFP三级开始基础的学习
Q:CHFP考试对专业和年龄有要求吗?

A:对专业没有要求,只要您符合相应的报考条件,便可参加培训和考试

三级:年满20周岁;高中以上文化程度

二级:年满24周岁;取得大学本科及以上学历证书

一级:年满30周岁;取得大学本科及以上学历证书

Q:财金通的CHFP培训是线上课程,还是面授课程?
A:都可以,根据您的需要可以个性化定制
Q:考试完多久可以查成绩以及拿到证书?
A:考完一个月出成绩,再一个月以后出证书。对比原来的CHFP考试要快4个月左右出成绩
Q:财金通出具的培训证书有效期是多久?可以报名几次考试?补考的话怎么收费?
A:培训课程如在1年内通过考试,拿到合格证书后,可以反复考试,只需支付考试报名费用(280/380/580)。考试有基础知识+ 专业能力两个科目,过1科,成绩保留1年,补考费100元
Q:购买线上标准课程后,教材包含在购买价格内吗?
A:线上标准课程都需要自己购买教材的,培训机构不另行发放。但网课和教学讲义已经包括了教材中的考点和重点,所以教材不 强制购买
Q:在线课程的有效期为多久?
A:从购买日起算,一年内可以不限次数学习视频课程
Q:财金通CHFP课程费用分别是多少以及和AFP、CFP的价格比较?

A:三级(培训课程+代报名费):1380元

  二级(培训课程+代报名费):2680元

  一级(培训课程+代报名费):7380元

AFP价格:8280元培训费+890元报名费

首次200元;600元/每2年认证费  注册费50元/年

CFP价格:11680元培训费+1780元报名费

首次650元;1000元/每2年认证费  注册费300元/年

Q:是否需要取得《CHFP理财规划师培训合格证书》才能报名考试?
A:是的,学员完成相应的课程学时后,财金通会颁发《CHFP理财规划师培训合格证书》,学员凭此证书报名考试
Q:CHFP考试如何报名?
A:CHFP专业委员会合作授权机构—财金通会统一为学员代报名
Q:CHFP课程对自身有哪些提升?
A:在理论基础(会计、财务、宏观经济、法律、税务、金融基础、理财计算和规划、财产传承、投资规划等)和专业能力(现金 规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划)都会有大幅的提升, 对自己的理财也很大的帮助
Q:CHFP证书和AFP、CFP相比有什么优势?
A:CHFP和AFP现在是同一水平认证,CHFP是国内资格证书,AFP国外资格证书,其内容也很接近 难度系数:CHFP三级