报考条件

(一) 同时符合下列相应条件的,可报考CHFP理财规划师执业能力三级认证考试。

1、具有完全民事行为能力;

2、报考截止日年满20周岁;

3、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

4、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济管理类或金融学博士学位的,可免此项)。

(二) 获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济管理类或金融学博士学位的,可免),并符合下列相应条件之一的,可报考CHFP理财规划师执业能力二级认证考试。

1、报考截止日年满30周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

2、报考截止日年满27周岁;取得大学专科及以上学历证书;

3、报考截止日年满24周岁;取得大学本科及以上学历证书;

4、取得CHFP理财规划师三级执业能力认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满4年;

5、取得大学专科及以上学历证书;取得CHFP理财规划师三级执业能力认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满3年。

(三)获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济管理类或金融学博士学位的,可免),并符合下列相应条件之一的,可报考CHFP理财规划师执业能力一级认证考试。

1、报考截止日年满35周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

2、报考截止日年满30周岁;取得大学本科及以上学历证书;

3、报考截止日年满28周岁;取得硕士研究生及以上学历证书;

4、取得CHFP理财规划师二级执业能力认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满5年;

5、取得大学本科及以上学历证书;取得CHFP理财规划师二级执业能力认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年。